【工作內容】
- 根據客戶需求製定個性化財富管理方案，涵蓋資產配置
、稅務籌劃及投資組合優化等全周期服務
- 深度分析宏觀經濟趨勢與市場動態，為高淨值客戶提供定製化資產保值增值策略建議
- 定期跟蹤客戶賬戶表現，通過專業報告解讀市場變化並提出動態調整建議
- 協同銀行/信托/保險等金融機構完成複雜金融產品的設計與落地執行
- 開展客戶財務健康診斷
，識別潛在風險點並提供合規性解決方案
【任職要求】
- 金融學、經濟學或相關專業本科及以上學曆，持有CFA/FRM/CFP證書者優先
- 3年以上高端財富管理經驗，具備獨立開發高淨值客戶資源能力
- 精通股票、債券、基金、衍生品等多類金融工具，掌握量化投資模型構建方法
- 具備跨機構資源整合能力，能協調律所、會計師事務所等第三方服務機構
- 出色的數據分析能力
，熟練運用Excel建模及Python/R進行數據可視化呈現
- 持有證券/期貨從業資格證

，熟悉私募基金備案流程及資管新規監管框架
- 具備優秀的商務談判技巧與客戶服務意識，能承受高強度工作壓力