杭州
應屆畢業生
大專
2026-04-19 08:27:53
1437人關注
職位描述
該職位信息待核驗，請仔細了解後再進行投遞！
崗位職責：
1.負責高淨值客戶資產配置方案設計，年服務客戶資產規模不低於5000萬元
2.提供保險 康養 財富傳承的綜合金融解決方案，月度客戶拜訪量≥20次
3.運用CFP認證知識體係完成客戶需求分析，方案通過率需達85%以上
4.維護存量客戶關係，客戶續約率保持90%以上水平
任職要求：
1.金融/經濟相關專業，持有AFP/CFP/RFP任一證書
2.3年以上私人銀行或家族辦公室工作經驗，Top30%業績者優先
3.精通年金險/終身壽險產品設計，熟悉信托架構搭建
4.具備醫療養老資源整合能力，有高端醫療網絡資源者加分
注：聯係我時，請說是在杭州人才網上看到的。
工作地點
地址：杭州上城區杭州-上城區萬象企業中心B座
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詳細位置，可以參考上方地址信息
求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
HR
中國平安人壽保險股份有限公司浙江分公司
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保險
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500-999人
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股份製企業
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下城區環城北路208號
