1、服務公司的會員客戶，西湖益聯保客戶續保續收服務。

2、負責區域內客戶的講解保單，續保，客戶二次開發；
3、通過深度溝通，理解客戶在家庭財務安全、健康保障、資產規劃等方麵的潛在風險與核心需求。
4、基於專業知識和產品工具庫
，量身定製綜合性風險管理與財務規劃方案，並清晰呈現其邏輯與價值。
5
、長期關係維護：作為客戶的長期專屬顧問，定期檢視規劃
，伴隨人生階段變化提供持續的建議與服務。

6、為客戶提供全方位的理財谘詢和服務，包括財務規劃
、投資組合管理
、風險評價等。

7、跟進客戶投資需求和市場情況，及時調整投資方案，實現客戶個人財務目標。
我們期待的夥伴，通常具備這些特質：

8、組織客戶旅遊：一日遊、采摘等。

崗位要求：

1、擁有強烈的同理心與真誠的助人意願。

2
、具備良好的學習與邏輯分析能力，不抗拒鑽研條款與框架。
3
、追求個人職業發展與收入成長的直接關聯
，認同“專業創造價值”。
4
、有自律性和目標感
，能在相對自主的工作節奏中保持高效。
過往經驗不限
，銷售、客服

、教育、谘詢
、行政管理等背景均有成功轉型先例。 薪資待遇：

1、底薪：6k-9K 階梯提成（上不封頂） 推薦獎金 季度績效獎

2、彈性工作製：（8:30-9：30）其餘時間自由安排;