1、全麵負責業務部門的投資谘詢，產品分析與講解，參與客戶市場產品宣傳和路演活動
，合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃
；
2、負責業務人員的專業培訓，提升業務人員的整體水平和專業度
，確保所有業務人員對金融產品的應知、應會
、應用；
3
、研究高淨值客戶的綜合理財需求
，定期提供市場金融資訊
、財富管理理論、產品銷售技巧的指導。
任職要求：
1、本科及以上學曆，經濟、金融、管理類專業；
2、5年以上傳統金融行業或基金、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資谘詢分析等工作經驗；
3、熟悉基金、信托
、債券
、PE等金融產品的原理、要素及賣點；
4
、熟悉宏觀經濟分析與方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對於各項投資理財產品的影響；
5
、通過證券從業資格考試或者基金銷售考試。