崗位職責： 1.充分了解客戶
，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況
，包括相關法律法規
、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程
； 2.客戶包內客戶的日常基礎服務 (1)負責對客戶開展投資者教育工作

； (2)負責對客戶進行電話溝通
、當麵拜訪，並做好溝通內容和溝通結果記錄
，根據需要記錄好拜訪客戶原因、過程和結果
，建立並維護良好的客戶關係，進行人性化的客戶關係管理； (3)負責將客戶個性化信息、服務記錄等內容錄入到平台，及時完善
、更新客戶檔案

； (4)做好客戶配股等提醒服務
，指導客戶使用公司相關平台獲取相關資訊產品
； (5)負(fu)責(ze)對(dui)客(ke)戶(hu)交(jiao)易(yi)行(xing)為(wei)和(he)反(fan)饋(kui)信(xin)息(xi)等(deng)進(jin)行(xing)分(fen)析(xi)，主(zhu)動(dong)了(le)解(jie)和(he)掌(zhang)握(wo)客(ke)戶(hu)需(xu)求(qiu)，並(bing)根(gen)據(ju)客(ke)戶(hu)需(xu)求(qiu)進(jin)行(xing)客(ke)戶(hu)分(fen)類(lei)，結(jie)合(he)客(ke)戶(hu)檔(dang)案(an)的(de)相(xiang)關(guan)信(xin)息(xi)製(zhi)定(ding)服(fu)務(wu)策(ce)略(lve)； (6)負責對客戶所持倉證券的相關重大事項等信息進行及時提醒服務
，並根據客戶的需求提供相關研究報告等資料。 3.做好新客戶開發、新業務推廣
、投資顧問產品簽約
、產品銷售等工作 (1)充分服務老客戶，積極開發新客戶、引進客戶資產； (2)積極向符合條件的客戶推廣融資融券
、期貨IB、港股通、股票期權等業務； (3)細分客戶
，向不同類型的客戶推廣與其風險等級相適應的投資顧問產品套餐，推進服務產品簽約； (4)加強客戶分類，依據適當性原則向客戶推廣基金
、信托等金融產品。 4.公司交辦的其它工作。 任職要求： 1.本科及以上學曆； 2.取得證券、基金從業資格； 3.掌握廣泛的客服技能

，具備一定的投資分析能力； 4.誠實守信
、品行端正，認同公司的企業文化與價值觀； 5.法律法規及公司規定的其他條件。