職責描述： 1
、引進高淨值客戶 ； 2、投資谘詢相關工作
，定期與客戶聯係，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係,並通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資谘詢與服務 ； 3、產品銷售相關工作
，深度了解客戶需求
，根據客戶的資產規模、生活目標
、預yu期qi收shou益yi目mu標biao和he風feng險xian承cheng受shou能neng力li進jin行xing需xu求qiu分fen析xi，出chu具ju專zhuan業ye的de資zi產chan配pei置zhi方fang案an，推tui薦jian合he適shi的de金jin融rong產chan品pin為wei潛qian在zai客ke戶hu提ti供gong專zhuan業ye的de顧gu問wen服fu務wu，促cu成cheng產chan品pin銷xiao售shou及ji交jiao易yi； 4
、.基礎工作，完成客戶回訪
、消息通知
、CRM管理
、投資者教育、反洗錢及營業部安排的其他相關基礎工作； 任職要求： 1、有豐富的客戶資源； 2
、本科及以上學曆，經濟、金融類及相關專業優先 
； 3、兩年及以上證券、信托、私人銀行高淨值客戶服務相關工作經驗，具有證券從業資格、基金從業資格、投顧從業資格等； 4.、了解各類證券相關政策
、法規及市場交易規則，了解相應交易品種的交易程序及操作知識
，有較強的溝通能力，書麵/口頭表達能力及開拓創新能力。 5、熱愛金融行業
，有理想、有激情
、有創新意識