高淨值客戶私人財務規劃師
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【工作內容】
﹣為高淨值客戶提供全麵的財務規劃服務，包括資產配置、稅務籌劃
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提升客戶滿意度與忠誠度；
﹣持續跟進客戶財務狀況，定期進行投資組合評估與調整；
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本科及以上學曆，25-45歲年齡優先考慮，金融
、經濟
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一年以上財務規劃或者金融行業經驗（銀行私行／保險高端客戶／證券投資顧問等）
，有高淨值客戶服務經驗者優先
1.持有CFP/AFP/ChFP等資格優先，擅長資產配置與財富傳承規劃
2.具備優秀的人際溝通能力，能贏得高淨值客戶信任
3.具備優秀的溝通能力與客戶服務意識，
能夠獨立開展客戶拜訪與關係維護。
所屬行業：
銀行、信托
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